Primer LP de Dj Shadow que a mi humilde juicio es uno de los mejores djs que hay hasta el momento salio a la luz en el año de 1996 y tuvo una reedicion en el año de 2005 con un bonus disc con remixes y algunos tracks exclusivos. Este disco es el que contiene el famoso track Organ Donor y una curiosidad sobre este disco es que en salio en el libro de los Records Ginness por ser el primero en usar en su totalidad sampleos...

Tracklist:

1."Best Foot Forward" – 0:48
2."Building Steam With a Grain of Salt" – 6:41
3."The Number Song" – 4:38
4."Changeling/Transmission 1" – 7:51
5."What Does Your Soul Look Like, Part 4" – 5:08
6." " – 0:24
7." Stem/Long Stem/Transmission 2" – 9:22
8."Mutual Slump" – 4:03
9."Organ Donor" – 1:57
10."Why Hip Hop Sucks in '96" – 0:41
11."Midnight in a Perfect World" – 5:02
12."Napalm Brain/Scatter Brain" – 9:23
13."What Does Your Soul Look Like, Part 1: Blue Sky Revisit/Transmission 3" – 7:28